Pipedrive-Dashboard für die Geschäftsführung

Pipeline ist nicht Kontostand

Pipedrive ist gebaut, damit dein Vertrieb weiß, welcher Deal als Nächstes dran ist. Für diesen Zweck ist es sehr gut. Als Geschäftsführer willst du aber eine andere Frage beantwortet haben: Reicht das, was in der Pipeline steht, um die nächsten Monate zu tragen? Dafür musst du die Deals neben Umsatz, Kosten und Liquidität sehen, und die liegen nicht in Pipedrive.

Was du im Dashboard siehst

• die offene Pipeline je Phase, auch gewichtet nach Wahrscheinlichkeit
• gewonnene und verlorene Deals pro Monat, mit Abschlussquote
• wie lange Deals in jeder Phase liegen bleiben
• den Auftragseingang neben dem Umsatz aus der Buchhaltung

Offene Pipeline

860.000 €

gewichtet 290.000 €

Gewonnen im Oktober

142.000 €

9 Deals

Abschlussquote

31 %

letzte 90 Tage

Deals ohne Aktivität

14

seit mehr als 21 Tagen

Liegen gebliebene Deals

Eine Zahl, die fast jede Pipeline aufbläht: Deals, bei denen seit Wochen nichts passiert ist. Sie stehen noch mit ihrem vollen Wert drin, obwohl längst klar ist, dass daraus nichts mehr wird. Im Dashboard siehst du, wie viele es sind und wie viel Wert daran hängt. Das macht die Pipeline ehrlicher und das Gespräch mit dem Vertrieb einfacher.

Zusammen mit Finanzen und Marketing

Liegen die Pipedrive-Zahlen neben denen aus der Buchhaltung und den Werbekonten, kannst du Fragen beantworten, die vorher einen halben Tag Excel gekostet haben. Was hat ein Neukunde in der Werbung gekostet? Wie lange dauert es vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung? Und reicht der Auftragseingang, um die geplanten Neueinstellungen zu tragen?

So läuft die Anbindung

1. Analyse: Wir klären, welche Vertriebszahlen du sehen willst und wie eure Pipeline aufgebaut ist.
2. Freigabe: Du gibst uns den Zugang zu Pipedrive frei. Was genau dafür nötig ist, sagen wir dir vorher.
3. Livegang: Wir bauen das Cockpit, du gibst es frei, ab dann aktualisiert es sich selbst.

DATEV, HubSpot, Shopify und die übrigen genannten Namen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. dashboard.de ist mit diesen Unternehmen nicht verbunden.