HubSpot-Dashboard: Vertrieb und Finanzen in einer Sicht

HubSpot hat doch eigene Berichte?

Hat es, und die sind gut. Sie zeigen dir, was im CRM passiert: wie viele Deals in welcher Phase stehen, wer wie viel abschließt, woher die Leads kommen. Was sie nicht zeigen, weil die Zahlen woanders liegen: ob die gewonnenen Deals auch bezahlt wurden, was dich ein Kunde in der Werbung gekostet hat und wie viel Marge am Ende übrig bleibt.

Was du im Dashboard siehst

• die offene Pipeline, auch gewichtet nach Abschlusswahrscheinlichkeit
• Auftragseingang pro Monat und die Abschlussquote
• wie lange ein Deal im Schnitt bis zum Abschluss braucht
• neue Leads, und aus welchem Kanal sie kommen

Offene Pipeline

1,24 Mio. €

gewichtet 430.000 €

Auftragseingang Oktober

186.000 €

+12 % zum Vormonat

Abschlussquote

27 %

letzte 90 Tage

Tage bis Abschluss

46

im Schnitt

Zusammen mit Finanzen und Marketing

Spannend wird es, wenn die Zahlen aus HubSpot neben denen aus Buchhaltung und Werbekonten stehen. Dann siehst du zum Beispiel, was ein gewonnener Kunde dich über Google Ads gekostet hat. Oder ob die Pipeline reicht, um die Lücke zu füllen, die ein großer Kunde im nächsten Quartal hinterlässt. Und du siehst, ob der Umsatz in der Buchhaltung zu den gewonnenen Deals passt.

So läuft die Anbindung

1. Analyse: Wir klären, welche Vertriebszahlen du sehen willst und wie eure Pipeline aufgebaut ist.
2. Freigabe: Du gibst uns den Zugang zu HubSpot frei. Was genau dafür nötig ist, sagen wir dir vorher.
3. Livegang: Wir bauen das Cockpit, du gibst es frei, ab dann aktualisiert es sich selbst.

DATEV, HubSpot, Shopify und die übrigen genannten Namen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. dashboard.de ist mit diesen Unternehmen nicht verbunden.